中金:维持联邦制药“跑赢行业”评级 目标价上调31%至105港元
2024-06-07 【 字体:大 中 小 】
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中金发布研究报告称,维持联邦制药(03933)“跑赢行业”评级,由于公司产能利用率超预期,上调2024年EPS预测31%至1.52元,首次引入2025年EPS预测1.55元,目标价上调31%至10.5港元。
报告引述公司2023年业绩,收入137亿元,同比增长21%;归母净利润27亿元,同比增长71%。2H23收入68亿元,同比增长11%;归母净利润14亿元,同比增长49%。公司2023年收入符合该行预期,由于中间体价格维持高位且全年满产,净利润大幅高于该行预期。
该行表示,联邦制药2023年研发投入8.1亿元(+36.2% YoY),公司预计随着多款新品种进入临床,未来1-2年研发投入快速增长。公司预计利拉鲁肽注射液(糖尿病)2024年获批,司美格鲁肽注射液糖尿病/体重管理适应症2025/2027年获批。UBT251注射液(GLP-1/GIP/GCG三激动剂)完成中美双报,国内Ib期正在入组,公司计划寻求海外MNC合作伙伴。
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责任编辑:史丽君
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