2024.1.11

　　一、行情播报

　　数据来源：文华财经；财联社整理

　　二、期市政策面

　　【多部门支持广期所有序拓展品种布局】

　　国家发改委、商务部、国家市场监管总局日前印发《关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见》（下称《意见》）。《意见》提出，支持广州期货交易所（下称广期所）立足于服务实体经济高质量发展、绿色低碳发展、粤港澳大湾区建设和共建“一带一路”，有序拓展品种布局。

　　《意见》要求，以标准先行、场景开放、资本推动、产业汇聚、体系升级为原则优化市场环境，加强和规范全流程监管，坚持改革创新，坚持先立后破，通过首创性改革举措，更好发挥广州南沙在粤港澳大湾区建设中引领带动作用，打造立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台。

　　《意见》提出，探索建立与国际标准衔接的绿色金融标准、评估认证及规范管理体系。支持广期所立足于服务实体经济高质量发展、绿色低碳发展、粤港澳大湾区建设和共建“一带一路”，有序拓展品种布局。加快建设粤港澳大湾区（广州南沙）跨境理财和资管中心。优化珠江航运运价服务指数体系，探索推动注册在广东自贸试验区南沙新区片区的企业以保税物流方式开展以船供为目的的高低硫燃料油混兑调和业务。

　　【油气行业组织警告：拜登政府的政策可能引发下一次能源危机】

　　美国石油学会(American Petroleum Institute)警告称，尽管美国石油和天然气生产正在蓬勃发展，但政府目前实施的政策可能引发下一次能源危机。作为美国最大的石油和天然气行业协会，美国石油学会周三在华盛顿举行年度会议，会议旨在强调首要的政策优先事项。

　　美国能源情报署（IEA）预计，继2023年之后，美国石油产量有望再次创下历史新高。美国石油学会总裁Mike Sommers周二在接受采访时指出，美国石油产量持续增加给消费者和石油行业带来了实实在在的好处，但这是前几届政府努力的结果，如今面临前功尽弃的风险。

　　【安理会通过有关红海局势的决议草案要求胡塞武装停止对商船的袭击】

　　据媒体报道，当地时间1月10日下午，联合国安理会在经过磋商后，就一份美国和日本联合起草的关于红海局势的决议草案进行表决。表决中，赞成11票、弃权4票，赞成票占多数，决议通过。决议“谴责自2023年11月19日以来胡塞武装对商船的至少20多次袭击”，并要求其立即停止。

　　三、国内市场动态

　　【多位机构人士：资金淤积债市，要警惕过度拥挤】

　　开年以来，在短端市场利率稳定情况下，反映市场长期信心的长端债券收益率不断下跌。

　　1月9日，债市交易和价格继续大涨，随即10年期国债活跃券下行至2.49%，创下2020年4月以来的新低，更为重要的是也跌破1年期MLF利率2.5%水平。与此同时，开年以来短期的DR001加权均价一直稳定在1.6%以下，DR007加权均价稳定在1.8%以下。

　　对于1月9日10年期国债跌破1年期MLF利率，方正证券固收首席分析师张伟分析，在经济还有待恢复、稳增长政策暂未有超预期的情况下，大多机构看多债市。在早配置早收益驱动下，机构在年初抢跑配置债券，促使利率快速下行。

　　【摩根大通期货减持铁矿石2405合约净多单2031手至28824手】

　　据媒体报道，从昨日铁矿石2405合约净多单和净空单排名来看，净多单总共减持3029手，其中，海通期货的净多单减持3132手至5594手，减持最多，其次为摩根大通期货的净多单减持2031手至28824手。净空单方面，总共减持396手。其中，银河期货减持1425手至9508手，减持最多。

　　【香港又一家猪场检出非洲猪瘟病毒，1700多只猪将被销毁】

　　据媒体报道，元朗再有猪场的猪只检测出非洲猪瘟病毒。香港渔护署人员星期二（1月9日）巡查新田一个持牌猪场，并收集共32个猪只样本，经检验后发现其中一个样本对非洲猪瘟病毒呈阳性反应。渔护署已及时禁止有关猪场运出任何猪只，直至另行通知。为谨慎起见，署方正安排销毁场内全部1700多只猪，销毁行动本星期内开始。

　　【华北地区建造的最大吨位集装箱船在天津顺利通关】

　　据媒体报道，目前我国华北地区建造的最大吨位集装箱船——利比里亚籍“地中海安尼塔”轮在天津驶离港区顺利通关，成为天津港今年首艘通关的新造船舶。据了解，此次出口的新造船舶船长366米，型宽51米，型深30.2米，最多可运载16616个标准集装箱，可装载1800箱冷藏集装箱，在天津建造完成，是目前华北地区建造的最大吨位集装箱船。

　　【河南环保管控再起，多地启动重污染天气橙色预警！】

　　根据省气象台、省生态环境监测和安全中心联合会商结果，未来五天全省扩散条件持续转差，高湿静稳增强，我市将出现三天及以上中度污染过程，个别时段甚至达到重度污染。为有效减轻区域污染程度、缩短污染持续时长，保障人民群众身体健康，按照省环委办指令和《许昌市重污染天气应急预案》规定，经许昌市环委办研究决定，自1月11日8时至1月14日12时在全市范围启动重污染天气橙色预警（Ⅱ级）响应。据Mysteel调研了解，目前长葛当地部分再生铝企业反馈已接到相关管控通知并于今日下午已决定暂停采购废铝且做好停产准备，后期复产时间视天气预警情况而定。

　　四、环球市场动态

　　【机构预测全球铜矿或现数十万吨供需缺口】

　　消息面上，中信证券此前发布研报称，随着多重扰动因素渐成常态，全球铜矿供给不及预期的趋势有望延续，2024年供给难言过剩。中信证券指出，自2019年以来全球铜矿供给持续低于预期，2023年低于预期的现象愈加严重，主要铜企产量指引下修51万吨，下修幅度接近5%。值得注意的是，近日全球最大产铜国智利发布官方数据称，其2023年11月的铜产量同比下降3.1%，产量为44.49万吨，也证明了铜矿供给确实存在扰动。

　　此外，近日多家国内外机构纷纷唱多铜价，也带动了市场对铜业股的关注。高盛在其报告中预测，2024年精炼铜市场将出现53.4万吨的缺口，较之前15.5万吨的预测大幅提升。

　　【胡塞武装再次对红海航道发动大规模袭击】

　　当地时间周二晚间，也门胡塞武装分子对红海商业航道发动了迄今为止规模最大的导弹和无人机袭击之一，引发了在该地区巡逻的五艘美国和英国军舰的联合回应。

　　美国中央司令部在X平台上发表声明称，美国和英国海军击落了18架无人机、两枚反舰巡航导弹和一枚反舰弹道导弹。中央司令部还表示，在周二的袭击中，没有人员伤亡或商船受损，并补充称，这是胡塞武装自11月19日以来对红海商业航运的第26次袭击。声明还称，这次袭击是针对红海南部的国际航道发起的，当时有“数十艘”商船正在航行。

　　【干旱天气影响农作物生长巴西新一季甘蔗种植挑战加大】

　　据媒体报道，咨询机构Hedgepoint表示，预计巴西4月开始的新一季甘蔗收成将低于前一季的创纪录收成，因中南部大部分地区的干旱天气影响了甘蔗的生长。巴西2024/25年度（2024年4月至2025年3月）甘蔗产量预计为6.2亿吨，低于此前预测的6.4亿吨。由于土壤湿度降低，预计新作物的每公顷甘蔗产量将减少6%。然而，该机构将其对2023/24年度甘蔗产量的预期上调至6.515亿吨，称干旱天气正促使糖厂将压榨时间延长。

　　五、期货行业聚焦

　　【大商所发布市场风险警示公告】

　　近日纤维板品种价格波动较大。请市场参与者理性合规参与。目前纤维板2402合约已临近交割月，个人客户参与存在较大风险。我所根据纤维板2402合约监控情况，正在对部分账户交易行为进行调查。我所将在市场监管中坚持“零容忍”，发挥五位一体监管协作合力，加强实际控制关系账户调查、认定，对违规行为一经发现，严肃查处。

　　【大商所：扩大纤维板部分指定厂库标准仓单最大量】

　　大商所发布关于扩大纤维板部分指定厂库标准仓单最大量的公告。广西得力木业开发有限公司的纤维板期货标准仓单最大量由7500立方米扩大至18000立方米，日发货速度由500立方米扩大至1200立方米。绿洲森工（淮南）有限公司的纤维板期货标准仓单最大量由4500立方米扩大至7500立方米，日发货速度由300立方米扩大至500立方米。